Les 13 chansons qui composent l'album ce sont les suivantes:
Voici quelques succès chantés par Charles Lloyd & Jason Moran. Entre parenthèses vous trouverez le nom de l'album:
- Rosetta
- God Only Knows
- You've Changed
- Hagar's Suite: Bolivar Blues
- Mood Indigo
- Hagar Suite: Dreams of White Bluff
- Hagar Suite: Hagar's Lullaby
- All About Ronnie
- Pretty Girl
- Pictogram
- Bess, You Is My Woman Now
- Hagar Suite: Journey Up River
- Hagar's Suite: Alone